Краткая информация о клиенте

ООО «ДИС»  поставляет бурильное оборудование, насосы, стальные канаты и сопутствующие материалы предприятиям нефте-газовой отрасли.
Поставленная ООО «ДИС» продукция успешно эксплуатируется в больших российских нефтесервисных компаниях: ОАО НК «Роснефть», ООО «Газпром бурение», ООО «Катобьнефть», ООО «Катойл-Дриллинг», ООО «Бурение Сервис Технологии», ООО «Таргин-Бурение», ООО «НПО ГеоМаш» и другиx компаниях..

Задачи внедрения Битрикс24

• Оперативно обрабатывать заявки, поступающие из различных источников.

• Раздельно вести сделки по заявкам клиентов и по участию в тендерах.

• Своевременно осуществлять закупку необходимого оборудования и комплектующих.

• Оптимизировать процесс согласования договоров с поставщиками.

• Упростить процессы внутреннего согласования документов.

• Оперативно отслеживать процессы сбора закрывающих документов и, по возможности, автоматизировать и ускорить эти процессы.

Процесс внедрения, особенности проекта

Первичная настройка

• Настроена структура компании и приглашены пользователи.

• Созданы направления сделок: «ПРОДАЖИ», "Закупка", "Тендеры".

• Настроены статусы лидов и стадии сделок на каждое направление.

• Настроены права доступа.

• Настроены карточки Лидов, Сделок, Компаний и Контактов в соответствии с потребностями заказчика.

• Настроены шаблоны документов.

• Настроены виджет и CRM-формы для сайта.

• Настроены интеграции с телефонией Beeline.

• Настроены WhatsApp и электронная почта.

• Подключены и настроены бизнес-процессы Живой ленты и Диска.

• В соответствии с пожеланиями заказчика откорректированы процессы: Заявление на отпуск, Заявление на командировку, Счет на оплату (Реестр оплат).

• Настроены процессы «Реестр долгов по документам», «Входящие документы», «Внутреннее согласование» и «Согласование договоров»

• Проведена консультация сотрудников по использованию системы.

Роботы лидов и сделок

По согласованию с заказчиком настроили роботы Лидов и Сделок в соответствии с нашим отраслевым решением, отраженным на странице https://itservis21.ru/b24/free/#video1.

• И в лидах и в сделках указание причин провала обязательно при отбраковке.

• Во всех направлениях сделок и в Лидах на каждой стадии пользователям приходят уведомления, ставятся задачи, назначаются звонки в зависимости от стадии и в соответствии с нашим отраслевым решением.

• В направлении ТЕНДЕРЫ учтена возможность «переторжки».

Бизнес-процессы

• РЕЕСТР ДОЛГОВ ПО ДОКУМЕНТАМ представляет собой динамический список с управляющими бизнес-процессами для контроля за сбором закрывающих документов. Элементы списка частично формируются из процесса «Реестр оплат», частично из сделок. Смена статуса элемента зависит от связанного с ним элемента процесса «Входящие документы». Еженедельно по выборке незакрытых долгов отправляется запрос контрагентам. При этом запрос отправляется в разрезе юридических лиц Заказчика, связанных с долгом: одно письмо, содержащее список долгов, на одно юридическое лицо.

• ВХОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ представляет собой динамический список с управляющими бизнес-процессами для ведения реестра входящих документов и их связи с долгами по документам.

• ВНУТРЕННЕЕ СОГЛАСОВАНИЕ представляет собой динамический список с управляющими бизнес-процессами для согласования документов внутри компании по очереди согласующих, устанавливаемой при создании элемента списка.

• СОГЛАСОВАНИЕ ДОГОВОРОВ представляет собой динамический список с управляющим бизнес-процессом со статусами для согласования договоров и протоколов разногласий с контрагентами. Внутренний цикл согласования задействует менеджера, юридическую службу, финансового директора и генерального директора. При этом документ может проходить цепочку согласований многократно. А именно, не получив одобрения последовательно от юридической службы и менеджера, документ не попадает финансовому директору, а без его подтверждения – генеральному. И только после того, как утвердили все, документ отправляется на согласование контрагенту.

Достигнутые результаты

• Увеличилась скорость обработки заказов.

• Сократилось количество забытых и потерянных клиентов.

• За счет автоматизации сократились затраты ресурсов на согласования и получение документов.