Триггеры и валидации retailCRM

Триггеры и валидации

Автоматизируем рутинные операции

В retailCRM есть замечательные инструменты, позволяющие автоматизировать рутинные операции и снизить эффект человеческого фактора. Это триггеры и валидации. 
  • Валидация – запрет на действия при невыполнении условий. 
  • Триггер – автоматически срабатывающая при выполнении условий последовательность действий

С помощью этих инструментов в retailCRM можно настроить типовые цепочки автоматических действий, в том числе и достаточно сложных.

Например:

Для химчистки мы настроили процесс двусторонней доставки (от клиента в химчистку и из химчистки клиенту), используя триггеры, валидации и типовой модуль интеграции с сервисом PingDelivery.


ПРЕДЛАГАЕМ Настроить

Триггеры

  • Клиент не дозвонился - триггер ставит задачу менеджеру на звонок и отправляет смс/email клиенту «Нам не удалось ответить на Ваш звонок. Но мы свяжемся с Вами в ближайшее время» 
  • Изменился статус заказа - клиенту отправляется соответствующее смс/email и/или ставится задача менеджеру. Например, статус изменен на ДОСТАВКА и клиенту отправляется SMS «Ваш заказ №№ отправлен СДЭК трек номер №№» 
  • Статус заказа изменен на ВЫПОЛНЕН- Ставится задача менеджеру "позвонить клиенту" через нужное время с целью получить отзыв. 
  • Цепочка триггеров при ожидании посылки: SMS клиенту о прибытии; если через день посылку не забрали, повторное SMS клиенту; - клиенту отправляется смс/email уведомление; если через 2 дня не забрал, SMS клиенту  и задача менеджеру "позвонить клиенту".  
  • Расчет процента выкупленных клиентом заказов. 
  • Установка менеджера в зависимости от источника заказа. 

API + Триггеры

  • «Разница по времени» - Определяет разницу времени между "эталонным" номером телефона и номером телефона клиента. 
  • «Габариты посылки» - определяет габариты посылки для заказа, исходя из габаритов входящих в заказ товаров. 
  • «Статус клиента» - Получение данных по статусу клиента (характеристика по проценту выкупленных заказов) из сервиса checkClient.ru 
  • «Сообщения в Viber» - Отправка по событию CRM сообщения в Viber для любого сервиса отправки сообщений в Viber с открытым API.
  • «Двусторонняя доставка PingDelivery» - обеспечивает синхронизацию заказа retailCRM с сервисом PingDelivery для двусторонней доставки: клиент - магазин, магазин клиент. Использует типовую интеграцию  PingDelivery.

ВАЛИДАЦИИ

  • Запрет перехода заказа из статуса НОВЫЙ при незаполненных телефоне и имени заказчика. 
  • Запрет на переход в статус ОТМЕНЕН при незаполненном поле ПРИЧИНА ОТМЕНЫ и/или КОММЕНТАРИЙ МЕНЕДЖЕРА. 
  • Запрет на переход в статус ДОСТАВКА при незаполненных адресе и типе доставки. 
  • Запрет на переход в статус ВЫПОЛНЕН при отсутствии оплаты

Предлагайте Ваши варианты!


ЗАКАЗАТЬ НАСТРОЙКУ!

Заряжено Битрикс24 — Бесплатные Сайты и CRM. Создать сайт